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房企海外发债融资,博发娱乐官网阳光城拟发6

2019-12-10 作者:胜博发-电子商务   |   浏览(64)

头图来源:123RF

旭辉发行2.55亿美元6.55%优先票据 用于现有债务再融资

6月14日,海南高速(000886.SZ)发布公告称,董事会同意聘任姚伟庆先生担任公司副总经理。聘任后,姚伟庆先生将担任公司党委委员、副总经理职务。其任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

本报记者 赵 琳   今年以来,房企融资势头凶猛。《证券日报》记者统计的注册地在广东的25家A股上市房企的发债数据显示,今年前7个月,有9家房企发行债券,规模合计约201亿元人民币。其中,保利地产和金地集团均通过境外全资子公司海外发债。   此外,目前已有大悦城提请股东大会授权发行不超过300亿元债券,以及保利地产不超过150亿元公司债申请获中国证监会核准批复。可以预见,在今年余下的5个月里,仍将有房企进行发债融资。   值得注意的是,各家房企的债券票面利率差别较大,首尾更是相差4.52个百分点。其中,招商蛇口2019年第二期债券票面利率最低,仅有3.58%;而香江控股5月底发行的2019年第一期公司债券,票面利率达到8.1%。   长城短债基金经理邹德立对《证券日报》记者表示:“具有国资背景、信用良好的房企,往往能够进入金融机构的优质用户名单里,从而享受到较为宽松的融资条件和较低的融资成本。相对来说,民营房企则需要承受较高的贷款利率。”   邹德立认为,随着近年来违约风险事件的发生,中小房企或加速退出市场,行业集中度将进一步提升。   《证券日报》记者统计显示,发债的9家房企分别为:保利地产、招商蛇口、格力地产、华发股份、华侨城A、珠江实业、金地集团、万科A和香江控股。   从发债规模来看,招商蛇口以56亿元排在首位。招商蛇口公告显示,公司面向合格投资者公开发行不超过150亿元的公司债券获中国证监会核准发行。2019年公司债券于6月25日发行结束,品种一发行规模为23亿元,票面利率为4.21%;品种二发行规模为12亿元,票面利率为3.75%。2019年公司债券则于7月12日结束,品种一发行规模15亿元,票面利率为4.13%;品种二发行规模为6亿元,票面利率为3.58%。   此外,金地集团以5.5亿美元外债的规模排在第二位。金地永隆投资有限公司作为发行人在4月份和6月份分别发行3亿美元和2.5亿美元的境外债券,票面利率分别为5.6%和5.7%。金地集团表示:“债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,并为在境外市场建立信用打下良好基础,这符合公司的发展战略。”   保利地产全资子公司恒利置业有限公司,于3月份通过其境外全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行5亿美元的五年期固息债券,其发债规模排在第三位,该债券票面利率3.875%。此外,保利地产150亿元公司债券申请已于7月初获得核准批复,首期发行将于12个月内完成。   具有12年债券投资管理经历的长城基金短债基金经理邹德立告诉《证券日报》记者:“房企海外发债融资,对于企业来说当然是好事,这拓宽了他们的融资渠道。一般来说,由于在境外的认可度不高,国内的地产公司在海外发债的利率较高,有时候甚至比国内发债的利率高出一截。如果发债利率较低,当然是好事。”

公告称这次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司发展战略。

此外,穆迪对该期债券评级Ba3,标普评级为BB-。

万科遭钜盛华质押4165万股A股 累计质押总股本8.19%

ProsperityInvestmentLimited)于2019年6月14日完成2.5亿美元高级无抵押固定利率债券的发行,债券将在香港联合交易所上市。

3月22日,金地股份有限公司发布公告称,公司的境外全资子公司 Gemdale Ever Prosperity Investment Limited(金地永隆投资有限公司)增发3亿美元高级无抵押固定利率债券,待后续交割完毕后将安排在新加坡证券交易所上市交易。

6月14日,据上交所公告,“上海城开有限公司2019年公开发行公司债券”状态更新为已受理,承销商及管理人为中信建投证券、平安证券股份有限公司。该公司债发行人为上海城开有限公司,拟发行金额为17亿元。

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此次境外债券发行的基本情况如下:

中国五矿集团有限公司3月22日发布公告,称公司全资附属公司ONFEM Finance Limited作为借款人及公司作为保证人,接纳由一家银行授出,总额为15亿港元的循环贷款额度。该银行就上述银行融资额度要求五矿地产控股股东维持其于公司持股量。

沪深两市开盘小幅拉升后,全天一路震荡走低,午后出现小幅跳水。截至收盘,沪指跌0.99%,报收2881.97点;深成指跌1.58%,报收8810.13点;创业板指跌1.75%,报收1453.96点。香港恒生指数收盘跌0.7%至27,118.35点。中烟香港跌近9%,早盘一度涨逾22%;翰森制药上市首日大涨近37%。地产股方面,时代中国控股跌超4%,当代置业跌超3%。

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