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今年以来表现最好的公募偏股基金收益达37.56%,

2019-12-11 作者:胜博发-财经资讯   |   浏览(135)

  理财专家表示,新基金具有建仓优势,适合震荡市,投资者可选择具有成长性的新基金。

  编者按:又到了布局明年基金投资之时。数据显示,截至12月3日,今年以来表现最好的基金业绩增长42.32%,而最差的亏损25.94%,相差近70个百分点。显然,投资基金,选择品种至关重要。目前市场在2800点徘徊,布局2011年不妨关注三类基金的投资机会。

  虽然封闭式基金涨势看好,但“封基”二级市场价格表现明显要强于其净值表现,使其整体折价有所下降。在所有封闭式基金中,表现最好的是杠杆型创新封闭式基金长盛同庆B,11月第一周二级市场价格涨幅高达12.56%,而其净值收益率为8.06%。从封闭式基金的折溢价来看,折价率有所下降,整体折价从前一周的13.94%下降到11.02%,二级市场走势强劲。

  封基投资要看趋势

  分级基金近两年扩容迅速,因为差异化的分配方式,使得分级基金给予投资者更多的投资选择,而且近期分级基金的高杠杆份额表现格外吸引眼球。理财专家提醒投资者,要辨识杠杆基金的差异,把握套利空间。

  2、看好消费主题基金

  笔者认为,在股市大幅上涨后,有折价的封基板块再度成为资金追逐的相对“洼地”,而四季度以来的净值上升又激发了市场对年度分红的预期,因此包括建信优势和大成优选在内的品种都得到了追捧。相比之下看好市场的投资者可以选择均衡配置的、主动型分级基金中的高杠杆部分如同庆B等。

  指数型基金也不断创新。国联安商品ETF颇具特点,这是国内首只大宗商品股票指数的主题型基金。上证大宗商品股票指数以上证全指样本股作为样本空间,以样本空间中能源类、工业材料类、农业类三大类别行业的股票为大宗商品股票,选取市场规模大、流动性好的50只大宗商品股票进入上证大宗商品股票指数。华安上证龙头ETF及其联接基金也很有特色,其跟踪标的上证龙头企业指数,是一个有特色的主题类指数。

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  “封基”普遍大涨

  国信证券则认为,封闭式基金是集分红、估值优势于一身的投资精品,强制分红机制促使封基每年10月至次年3月间连续6年超越大盘,如果把封基比作股票,其PB值为0.69倍,PE值为1.61倍,实际平均年化到期收益率为6.14%,相比国债优势明显,与此同时,封基在所有大类资产中充分显露出小盘股特征。此波行情的根由在对于封闭式基金分红行情的期待:分红预期大的封闭基金折价率首先缩小,传导至近期业绩好的封闭式基金,最后所有基金的折价率缩小。

编者按:数据显示,截至11月11日,今年以来表现最好的公募偏股基金收益达37.56%,而最差的亏损21.54%。显然,投资基金,选择品种至关重要。在遭遇黑色星期五后,市场跌至3000点之下,投资者不妨布局三类基金的投资机会。

  理财专家建议,目前传统封基平均折价处于较低水平,从整体看截至三季度可见的分红能力已经在折价水平上有足够反映,甚至一定程度上透支四季度可能实现的分红,年底前折价进一步缩小概率低于上升概率。因此,未来可以关注分红能力和折价水平具备一定优势的封闭式基金。

  

  银河证券基金研究中心王群航认为,促成传统封基如此大涨的原因,主要在于机构投资者对于后市行情的看好,并付诸于行动:买入。将老封基作为安全边际较高的低风险资产进行投资,并同时期待来年的分红行情。因此,此次行情也可以被看成为分红行情的序曲。未来,由于这些基金的折价率已经比较低,未来的套利空间会较往年低一些,并将会与股票市场行情有更为密切的关联。

  长期折价交易的封闭式基金,向来被投资者视为价值洼地。

  根据封基的分红条件,只有那些具备可分配收益的封基才具有分红潜质。国金证券统计三季报数据显示,基金普惠、基金金泰、基金景福、基金泰和、基金汉盛等基金具备相对较强的分红能力,且在折价水平上具备一定的比较优势。

  理财专家分析认为,促成封闭式基金如此大涨的原因,主要在于机构投资者对于后市行情的看好,并付诸于行动:买入。将封基作为安全边际较高的低风险资产进行投资,并同时期待来年的分红行情。因此,此次行情也可以被看成为分红行情的序曲。

  统计显示,上周封闭式基金二级市场交易价格整体涨幅为6.38%,强于股票型基金和指数型基金,而其净值平均涨幅为2.92%,二级市场价格表现要强于其净值表现,使得封闭式基金整体折价有所下降。在所有封闭式基金中,表现最好的是杠杆型封基长盛同庆B,本周二级市场价格涨幅高达12.55%;而其净值收益率为8.05%;表现最差的是富国汇利分级B基金,本周其价格跌幅为-2.13%,而其净值跌幅为-0.61%,二级市场价格表现要差于其净值表现。从封闭式基金的折溢价来看,本周折价较上周有所下降,整体折价从上周的-13.95%下降到本周的-11.03%。

  数据显示,截至11月12日,本周在售的新基金达到29只,刷新年内单周发行基金只数的最高纪录,其中包括8只指数型基金、8只低风险产品、4只QDII产品,其余均为主动偏股型基金。

  业内人士表示,分级基金有两大魅力:首先,在不支付溢价或没有折价的情况下购买分级基金,通过分级提供差异化分配手段打造出的单级产品具备稀缺性。目前,一批分级基金中低风险、低收益部分在剔除溢价后根据剩余期限计算的年化收益率超过2%,具有吸引力。其次,市场跌到底部时,投资者可选择高杠杆分级基金做短线交易。而且,分级基金因为杠杆效应,容易出现较大的稍纵即逝的投资机遇。

  最近,在市场上涨的影响下,各类基金均实现了正收益。但值得投资者注意的是,各类型基金收益率却呈现较大差距,封闭式基金二级市场交易价格整体涨幅明显高于股票型基金、指数型基金的平均收益率,成为近期基金中的获利冠军。理财专家表示,随着年底的逐步临近,封闭式基金将迎来每年一度的分红行情,投资者不妨重点关注具有分红潜质的封闭式基金。

  上周封闭式基金表现最好,在偏股型基金中整体涨幅靠前,其二级市场价格表现要强于其净值整体表现,使得其整体折价率有所下降。业内人士认为,其中主要原因还是由于其目前仓位适中,使得其具有一定的进攻性,在市场出现整体上涨的情况下,由于其近期折价率有所上升,使得其价格表现要强于其净值表现。

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